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Dare a un agente l'accesso ai conti esterni di cui ha bisogno per un'attività.
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Connetti un accountScegli l'account e l'agente giustoUtilizzare la connessioneRiconnettere o scollegareIntegrazioni appConnetti un account
Apri le impostazioni dell'agente con l'ingranaggio nell'intestazione della chat e scegli Plugin; si apre sulla scheda Integrazioni. Seleziona Nuova integrazione, sotto la descrizione della scheda, e scegli un servizio disponibile. Segui il flusso di connessione e approva gli ambiti richiesti con il provider esterno. Torna a Opser e verifica che la connessione sia attiva.
Gmail e Google Calendar sono collegati a maya@northstar.example per questo agente di esempio. I servizi disponibili dipendono dal workspace.
Puoi anche chiedere all'agente di collegare un'integrazione supportata. Completa il passaggio di accesso da solo quando l'agente ti dà un collegamento di connessione. Non inviare mai password, cookie di sessione o chiavi segrete API come messaggi di chat.
Scegli l'account e l'agente giusto
Controlla quale agente stai configurando e quale account esterno autorizzi. Una connessione appartiene all'agente, non a te: chiunque abbia accesso all'agente può farlo lavorare in quell'account. L'accesso alla cassetta postale di un'app installata è un ambito separato.
Collega solo account che tutti quelli con accesso all'agente possono usare. Su un agente specialista, chiunque abbia accesso può collegare i propri account; ognuno può scollegare gli account che ha collegato, e il proprietario o un amministratore qualsiasi. Se un'app installata utilizza anche quel servizio, controlla le impostazioni di connessione e accesso separate dell'app.
Utilizzare la connessione
Nomina il servizio e il risultato nella tua richiesta. L'agente può scoprire le operazioni supportate e utilizzare i permessi concessi dal provider. Alcuni scritti possono richiedere l'approvazione.
Trova le riunioni dei clienti della prossima settimana nel calendario collegato e prepara un briefing dagli account CRM correlati. Non inviare messaggi.
I servizi e le operazioni disponibili dipendono da ciò che il tuo ambiente supporta. Un nome di servizio familiare non è una promessa che ogni caratteristica di quel servizio è esposto in Opser.
Riconnettere o scollegare
L'autorizzazione scaduta, gli ambiti revocati e le modifiche al provider possono interrompere una connessione. Controllare lo stato, ricollegarsi se necessario e riprovare una piccola lettura prima di ripetere una scrittura.
Disconnetti un account che non usi più da Plugin, oppure chiedilo all'agente nella sua chat; prima ti chiede l'approvazione. Le automazioni avviate da quell'account vengono rimosse con esso, quindi controlla le pianificazioni o i flussi di lavoro che ne dipendevano.
Integrazioni app
Alcune app utilizzano connessioni gestite dall'amministratore per le proprie operazioni. Questi possono avere controlli di configurazione e accesso separati dalle connessioni dell'account dell'agente.