Daten und Berichte

Arbeiten mit strukturierten Informationen#

Bitten Sie den Agenten, Daten in den Apps zu finden, zu vergleichen, zusammenzufassen oder zu aktualisieren, auf die Sie zugreifen können. Identifizieren Sie die App und nützliche Filter wie Datumsbereich, Eigentümer, Kunde oder Status.

Im Vertrieb, zusammenfassen bestätigt Bestellungen fällig nächsten Monat nach Kunden und Währung. Mit Bestelllinks und Fahnenbestellungen ohne Liefertermin.

Für Daten außerhalb einer installierten App kann die Datenkapazität der Plattform mit strukturierten Entitäten und Datensätzen arbeiten. Wenn Sie eine wiederverwendbare Benutzeroberfläche um diese Informationen benötigen, betrachten Sie eine interne App.

App-Datensätze und benutzerverwaltete Datenbestände#

Apps besitzen ihre Tabellen und Geschäftsregeln. Verwenden Sie ihre unterstützten Werkzeuge oder exponierten Operationen für diese Aufzeichnungen. Das Plattformdatentool verwaltet benutzereigene Geschäftsdatensätze separat: Entitäten, Felder, Beziehungen, Datensätze und deren Zugriffseinstellungen.

Der Agent kann einen vorhandenen Datensatz inspizieren, eine Struktur definieren, Datensätze importieren und zur Analyse abfragen. Unterstützte SQL Berichterstattung ist schreibgeschützt und gilt für die zulässigen Geschäftsdaten. Es ist keine uneingeschränkte Abfrageschnittstelle in private App- oder Plattformtabellen.

Einen Bericht erstellen#

Geben Sie Publikum, Datumsbereich, Gruppierung und Ausgabeformat an. Fragen Sie nach Quellenreferenzen oder aufnehmen Sie Links, damit Sie das Ergebnis überprüfen können. Halten Sie Währungen und Einheiten explizit.

1. Bestätigen Sie, welche Datensätze enthalten und ausgeschlossen sind.
2. Überprüfen Sie die Regeln für Gruppierung und Berechnung.
3. Inspizieren Sie eine Stichprobe der zugrunde liegenden Datensätze.
4. Wählen Sie eine nützliche Ausgabe: eine Konversation Zusammenfassung, Tabellenkalkulation, Präsentation oder Dashboard.

Fehlende Daten sollten im Ergebnis sichtbar sein. Bitten Sie den Agenten, Ungewissheit zu markieren, anstatt Lücken mit Annahmen zu füllen.

Änderungen sorgfältig vornehmen#

Sondierungsanalyse von Massenaktualisierungen trennen. Bitten Sie um eine Vorschau, die die betroffenen Datensätze identifiziert, dann überprüfen Sie es, bevor die Änderung genehmigt. Es gelten weiterhin Genehmigungen und werkzeugspezifische Genehmigungsvorschriften.

Zeigen Sie mir die Kontakte mit fehlenden Firmennamen. Schlagen Sie Spiele mit ihren E-Mail-Domänen, aber warten Sie auf meine Überprüfung vor dem Speichern von Änderungen.

Wiederholbare Berichterstellung#

Verwenden Sie eine Geschicklichkeit ein Berichtformat konsistent zu halten, und Zeitplan es regelmäßig laufen zu lassen. Für eine ständig nützliche Workspace-Ansicht siehe Dashboards.

Tabellen und Spalten ohne abgeschnittene Ergebnisse finden#

Die Agentenaktion data.describe_schema liefert das Tabellenverzeichnis in Seiten mit 25 Einträgen (höchstens 50). Grenze Tabellennamen mit search ein und folge next_input, bis es null ist. Gib entityId an, um die genauen Spaltennamen einer Tabelle zu sehen; auch deren Felder werden seitenweise ausgegeben. So vermeidest du Vermutungen wie sort_order, wenn die tatsächliche Spalte position heißt. Die bestehenden App- und Datenzugriffsprüfungen für Person und Agent bleiben erhalten.

Dashboards Aktion list_data bietet denselben Ablauf mit limit, offset, search und next_input. Genaue Zeilenzahlen erfordern include_record_count: true (includeRecordCount beim Datentool); die normale Suche berechnet sie nicht. Dies sind Werkzeugoptionen, keine Änderungen an Einstellungen → Daten.

Grenzen von SQL-Berichten#

raw_sql akzeptiert genau eine schreibgeschützte SELECT- oder WITH-Abfrage, einschließlich literaler Beschriftungen, UNION/UNION ALL, DISTINCT, Aggregationen und freigegebener Typumwandlungen. Ergebnisse sind auf 500 Zeilen begrenzt; für die Abfrage gilt ein Zeitlimit von 15 Sekunden. Zulässig sind nur Geschäftstabellen, die Person und anfragender Agent lesen dürfen. Berichte ändern keine App-Datensätze und gewähren keinen Zugriff auf private oder Plattformtabellen.

Textprojektionen unterstützen strpos, position, regexp_matches, regexp_replace, lower, substring und split_part. Zur JSON-Auswertung gehören jsonb_object_keys, json_object_keys, JSON-Extraktion und JSON-Arraylängen. Verwende Funktionen zur Schlüsselerweiterung in SELECT; Funktionsquellen in FROM und schemaqualifizierte Aufrufe bleiben nicht unterstützt. Fehlermeldungen zu nicht unterstützten Funktionen nennen die erlaubten Funktionen. Beliebige Funktionen und unsichere Typumwandlungen bleiben verboten.

Für genaue Personenrecherchen eignen sich parametrisierte Regex-Ausdrücke mit Wortgrenzen besser als breite Teilstringsuchen: etwa regexp_matches(note, ?, 'i') mit params: ["\\mPier\\M"]. Prüfe zuerst das Schema, wähle nur benötigte Spalten und ein kleines Limit. Ein Teilstring wie mark kann auch in marketing vorkommen; SQL entscheidet nicht automatisch, ob eine Erwähnung die gesuchte Person bezeichnet.